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2024年中國(guó)工業(yè)氣體行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀、重點(diǎn)企業(yè)及熱點(diǎn)分析
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| 來(lái)源： 更新時(shí)間：2024-06-22 點(diǎn)擊數(shù)：60099 |
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一、行業(yè)概況
工業(yè)氣體是指氧氣、氮?dú)?、氫氣、二氧化碳等，這些氣體性質(zhì)有所不一樣，廣泛應(yīng)用于各行各業(yè)，在經(jīng)濟(jì)發(fā)展中起著重要的作用、工業(yè)氣體按照各種氣體純度的不一樣，也可以分為純氣、高純氣、超純氣等品種 ；工業(yè)氣體按貯存形態(tài)的區(qū)別進(jìn)行劃分，可以分為液態(tài)氣體和鋼瓶氣，液態(tài)氣體以低溫貯槽進(jìn)行存放，鋼瓶氣在鋼瓶?jī)?nèi)以壓縮氣體的形式進(jìn)行存放。
工業(yè)氣體是現(xiàn)代工業(yè)的基礎(chǔ)原材料，在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中有著重要的地位和作用，廣泛應(yīng)用于集成電路、液晶面板、LED、光纖通信、光伏、醫(yī)療健康、節(jié)能環(huán)保、新材料、新能源、高端裝備制造、食品、冶金、化工、機(jī)械制造等新興行業(yè)及國(guó)民經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)行業(yè)，對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展有著戰(zhàn)略性的支持作用，被喻為“工業(yè)的血液”。
電子半導(dǎo)體器件的性能優(yōu)劣與電子氣體的質(zhì)量息息相關(guān)。隨著電子工業(yè)的快速發(fā)展，電子氣體在半導(dǎo)體行業(yè)中的地位日益凸顯?！稇?zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類（2018）》在電子專用材料制造的重點(diǎn)產(chǎn)品部分將電子氣體分為了電子特種氣體和電子大宗載氣氣體。電子氣體在電子產(chǎn)品制程工藝中廣泛應(yīng)用于離子注入、刻蝕、氣相沉積、摻雜等工藝，被稱為集成電路、液晶面板、LED 及光伏等材料的“糧食”和“源”。
二、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)
全球工業(yè)氣體行業(yè)發(fā)展歷經(jīng)200多年，整體呈穩(wěn)步發(fā)展。在全球經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長(zhǎng)，工業(yè)發(fā)展穩(wěn)定的環(huán)境下，全球工業(yè)氣體市場(chǎng)將持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示全球工業(yè)氣體市場(chǎng)規(guī)模從2017年的7202億元增長(zhǎng)至2022年的10238億元；隨著全球經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長(zhǎng)和工業(yè)持續(xù)發(fā)展的背景下，預(yù)計(jì)到2026年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到13299億元，2022年至2026年年復(fù)增長(zhǎng)率為6.76%。
我國(guó)工業(yè)氣體行業(yè)起步晚，但近年在國(guó)家政策支持、工業(yè)快速發(fā)展、外資引入、下游需求旺盛及高新技術(shù)發(fā)展等因素影響下發(fā)展迅速，我國(guó)工業(yè)氣體行業(yè)發(fā)展迅速。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)工業(yè)氣體市場(chǎng)規(guī)模由2018年的1342億元增長(zhǎng)至2022年的1964億元；未來(lái)，隨著中國(guó)工業(yè)的快速發(fā)展、國(guó)家政策的有力推動(dòng)以及以電子特種氣體為代表的新興用氣需求的不斷爆發(fā)，預(yù)計(jì)到2026年我國(guó)工業(yè)氣體市場(chǎng)規(guī)模將增長(zhǎng)至2842億元,2022年至2026年年復(fù)合增長(zhǎng)率為9.68%。
三、下游市場(chǎng)
目前，我國(guó)工業(yè)氣體行業(yè)下游應(yīng)用領(lǐng)域主要包括煤化工、鋼鐵、化肥、石化等，其中煤化工為最大的應(yīng)用領(lǐng)域，占比22.10%，鋼鐵行業(yè)占比18.14%，而電子工業(yè)、食品加工、航天航空、醫(yī)療、環(huán)保等領(lǐng)域占比較低，但市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿Υ?，未?lái)有望成為行業(yè)增長(zhǎng)點(diǎn)。
四、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析
與全球相比，國(guó)內(nèi)氣體行業(yè)起步較晚，盡管近年來(lái)國(guó)內(nèi)企業(yè)實(shí)力逐漸增強(qiáng)，但相比國(guó)外巨頭，仍呈現(xiàn)出企業(yè)規(guī)模較小、研發(fā)能力不足、行業(yè)內(nèi)無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)、同質(zhì)化嚴(yán)重的狀態(tài)。
國(guó)外頭部企業(yè)技術(shù)雄厚，規(guī)模龐大，綜合實(shí)力強(qiáng)，頭部占有率高。國(guó)外企業(yè)如（林德集團(tuán)、液化空氣、空氣化工、日本酵素）市場(chǎng)份額為55.7%。頭部企業(yè)國(guó)產(chǎn)化率低，國(guó)產(chǎn)企業(yè)氣體動(dòng)力和杭氧股份分別占比10.1%和6.3%，距離第一梯隊(duì)還有一定差距。
在中國(guó)工業(yè)氣體應(yīng)用市場(chǎng)，國(guó)外頭部企業(yè)占據(jù)過(guò)半以上的市場(chǎng)份額，本土企業(yè)在新興行業(yè)用領(lǐng)域取得迅速成長(zhǎng)。國(guó)外企業(yè)（林德集團(tuán)、液化空氣、空氣化工、日本酸素）市場(chǎng)份額為55.7%，國(guó)產(chǎn)企業(yè)氣體動(dòng)力和杭氧股份分別占比10.1%和6.3%，CR6為72.1%，市場(chǎng)集中度較高。
國(guó)內(nèi)氣體企業(yè)雖然數(shù)量眾多，但普遍規(guī)模較小、產(chǎn)品品種和服務(wù)模式單一，大多為年?duì)I業(yè)額在千萬(wàn)級(jí)別的區(qū)域性企業(yè)，受制于管理、設(shè)備、技術(shù)、資金、物流等多方面因素的影響，該等企業(yè)發(fā)展存在較大瓶頸。在這一背景下，國(guó)內(nèi)工業(yè)氣體優(yōu)勢(shì)企業(yè)亟需進(jìn)行行業(yè)整合，加快發(fā)展步伐，縮小與國(guó)際龍頭企業(yè)之間的差距。
五、重點(diǎn)企業(yè)分析
從營(yíng)收和營(yíng)業(yè)成本來(lái)看，2023年杭氧股份實(shí)現(xiàn)了營(yíng)業(yè)收入133.09億元，較上年增加5.06億元，同比增長(zhǎng)3.95%；2023年Q3華誼集團(tuán)實(shí)現(xiàn)了營(yíng)業(yè)收入310.37億元，較上年增加16.82億元，同比增長(zhǎng)5.73%。
2023年度，杭氧股份實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入133.09億元，同比增長(zhǎng)了3.95%，其中氣體業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入81.94億元，同比增長(zhǎng)2.33%。2022年度，華誼集團(tuán)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入385.11億元，其中工業(yè)氣體業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入16.59億元，同比增長(zhǎng)17.49%。
六、行業(yè)發(fā)展特點(diǎn)分析
工業(yè)氣體行業(yè)的發(fā)展速度在很大程度上取決于所在國(guó)家或地區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平。在西方發(fā)達(dá)國(guó)家，工業(yè)氣體的發(fā)展已經(jīng)非常成熟，工業(yè)氣體成熟市場(chǎng)的外包比例已經(jīng)達(dá)到 80%，且市場(chǎng)集中度高。與國(guó)內(nèi)空分設(shè)備行業(yè)相比，國(guó)內(nèi)氣體行業(yè)起步較晚，但在 2000 年后進(jìn)入較為快速發(fā)展階段。近年來(lái)市場(chǎng)對(duì)氣體服務(wù)外包的運(yùn)營(yíng)模式的認(rèn)可度越來(lái)越高，傳統(tǒng)行業(yè)如冶金、化工等相關(guān)行業(yè)的供氣服務(wù)市場(chǎng)陸續(xù)向?qū)I(yè)的氣體供應(yīng)商打開，氣體外包比例也呈逐年上升趨勢(shì)。而電子、光伏、新型煤化工、新能源、航空航天、環(huán)保、醫(yī)療保健等新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展也將帶動(dòng)氣體行業(yè)的發(fā)展，預(yù)計(jì)未來(lái)氣體市場(chǎng)會(huì)快速成長(zhǎng)，市場(chǎng)規(guī)模會(huì)持續(xù)擴(kuò)大。氣體行業(yè)比單純的空氣分離設(shè)備制造業(yè)務(wù)具有更穩(wěn)定的現(xiàn)金流和更高的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。
目前，國(guó)內(nèi)氣體行業(yè)總體處于快速發(fā)展階段，工業(yè)氣體生產(chǎn)企業(yè)眾多，行業(yè)集中度不高，有關(guān)工業(yè)氣體及其包裝物的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、安全標(biāo)準(zhǔn)體系尚不健全，未來(lái)行業(yè)內(nèi)的整合將不斷出現(xiàn)。
七、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析
國(guó)內(nèi)空分設(shè)備行業(yè)經(jīng)歷了多年發(fā)展，已處于成熟的發(fā)展階段。國(guó)內(nèi)第三方服務(wù)的氣體供應(yīng)行業(yè)起步較晚，但是，近幾年用戶對(duì)氣體服務(wù)外包運(yùn)營(yíng)模式的認(rèn)可度不斷提高，冶金、化工等行業(yè)的用氣逐步采用向?qū)I(yè)氣體供應(yīng)商采購(gòu)的模式，半導(dǎo)體、綠色低碳新能源等新興行業(yè)的快速發(fā)展疊加“碳達(dá)峰、碳中和”要求，推進(jìn)了相關(guān)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的步伐，對(duì)氣體產(chǎn)品品種多樣性和質(zhì)量的要求亦加速提升。隨著工業(yè)化水平提升及新興產(chǎn)業(yè)興起和發(fā)展，氣體行業(yè)迎來(lái)廣闊的發(fā)展空間。
隨著下游多樣化產(chǎn)業(yè)拓展行業(yè)空間，工業(yè)氣體未來(lái)主要的新增需求來(lái)源于新能源、新材料、電子、半導(dǎo)體、環(huán)保、生物制藥等新興產(chǎn)業(yè)。獲益于國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的大力推動(dòng)，以上新興產(chǎn)業(yè)近年來(lái)獲得了快速發(fā)展，對(duì)工業(yè)氣體的需求量急劇膨脹，極大地拓展了工業(yè)氣體行業(yè)的發(fā)展空間，也平滑了工業(yè)氣體行業(yè)受傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)景氣周期影響所出現(xiàn)的需求波動(dòng)。
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